Denne episke kærlighedsfortælling om den legendariske tyrefægter, Manuel bedre kendt som Manolete, og hans lidenskabelige affære med skuespillerinde og secortpigen Lupe. Efterhånden som kærligheden mellem dem vokser, stiger presset fra folkene bag ham og endda General Franco, der gerne ser at romancen ophører. På trods af modstanden, bliver parrets kærlighed til hinanden blot dybere, men snart tager historien en tragisk drejning...