Vier Jahre zuvor. Dazai ist noch bei der Hafen-Mafia, Odasaku dort der Mann für alle Fälle. Und ein dritter im Bunde an der Bar bei einem Drink ist Ango. Er ist der Geheimagent der Hafen-Mafia. Da taucht eine fremde Organisation auf, die es auf die Hafen-Mafia abgesehen hat. Sie heißt Mimik. Als Ango verschwindet, wird Odasaku vom Boss beauftragt, nach ihm zu suchen.