Un professionnel du tennis tente de faire chanter un candidat au poste de gouverneur et est retrouvé mort dans une région éloignée. Sa femme engage Mannix pour enquêter sur la mort de l'homme. Mannix se rend dans l'État où l'homme est décédé et se retrouve mêlé à des allers-retours politiques impliquant le candidat qui était la cible du chantage et son personnel, ainsi que les activités des opposants au candidat -- tout en s'occupant de une femme grasse qui possède une chaîne de journaux.