1890, Texas, à deux semaines d’Halloween. Phineas et Jeffrey tombent au beau milieu d’un poulailler et rencontrent un vieil homme qui leur apprend que dans sa maison une femme est dans les douleurs de l’enfantement. Il s’agit de la mère du futur Président Eisenhower. Eté 1875, Boston. Dans la rue où ils ont atterri, Phineas évite à une jeune femme d’être renversée par des chevaux emballés. Il se trouve que la jeune demoiselle, Mabel Hubbard, est sourde. Et elle se rend à l’Université où, quelques années plus tôt, elle a reçu les leçons d’un professeur qui enseigne aux enfants sourds : Alexander Graham Bell. Après avoir rencontré le père de Mabel, l’avocat Hubbard, Phineas et Jeffrey vont trouver Bell. Celui-ci donne des leçons pour pouvoir payer le loyer de l’appartement qu’il occupe avec son associé Watson ; tous deux travaillent à leurs inventions mais ont abandonné la plus prometteuse, le téléphone, faute de financement.