Egy gyilkosság helyszínén tér magához a hipnotizálásból egy asszony, a bizonyítékok a bűnösségét mutatják, ám ő nem emlékszik semmire, az ügy látszólag egyszerű, de az asszony férje kutakodni kezd és képbe kerül egy hipnotizálásban (is) jártas férfi, a nők kedvence, David Korvo, akinek nem makulátlan a múltja, sőt.