A Belgrádi Frakció nevű terrorista szervezetbe beépült Raimes ügynök egy ideje nem jelentett, ezért azt feltételezik, hogy megölték. Eközben a koppenhágai indonéz követségen a szervezet bombát robbant. Dixon és Vaughn követi Kradicot, és kiderül, hogy Raimes életben van, csak azért nem jelent, hogy megszerezze az új fegyvert, amire Kradicnak fáj a foga. A Hydrosek pár grammja sártengerré változtathat hatalmas tavakat. Jack egyre rosszabbul van a sugárdózis miatt, egy régi barátjával kezelteti magát. Sophia, az árvaház egykori fónöknője felkeresi Nadiát. Sloane és Jack arra gyanakszik, hogy Irina testvére, Elena ártani akar a lányoknak.