É hora do carnaval anual de dança em Mirrorball Island, um hotspot para piratas que querem relaxar. Não é nenhuma surpresa, então, quando um gangue de fuzileiros navais aparece na taberna local à procura de alguém com uma recompensa na cabeça – e eles estão com sorte, pois o altamente espirituoso Django, o Hipnotizador, está dançando no bar! No entanto, enquanto eles dão perseguição, os fuzileiros navais encontram um prêmio ainda maior na forma de Luffy e seu gangue e vão atrás deles. Será que Luffy e sua tripulação serão capazes de escapar de seus perseguidores persistentes depois que Django hipnotiza toda a ilha, forçando-os a dançar até cair?