Mer än ett decennium efter inbördeskrigets slut kämpar förenta staterna fortfarande med att återuppbygga landet, samtidigt som laglösheten breder ut sig i väst. Revolvermannen Breecher anlitas av landets första afroamerikanska senator för att spåra och likvidera de tre värsta av västerns brottslingar. Helt på egen hand. Men oväntad hjälp infinner sig från den vackra pionjärkvinnan Sarah, som är bra mycket tuffare än vad man först kan tro.