เดเร็ค (อเล็กซ์ ชาร์ป) นักศึกษาที่ฉลาดหลักแหลมซึ่งถูกหลอกหลอนด้วยการพบเห็นยูเอฟโอในวัยเด็ก เชื่อว่าการพบเห็นปริศนาที่รายงานในสนามบินหลายแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาเป็นยูเอฟโอ ด้วยความช่วยเหลือจากแฟนสาว นาตาลี (เอลลา เพอร์เนลล์) และศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ขั้นสูง ดร. เฮนดริกส์ (จิลเลียน แอนเดอร์สัน จาก X-Files) เดเร็คเร่งคลี่คลายปริศนาโดยมีแฟรงคลิน อาห์ลส์ (เดวิด สตราเธรน) เจ้าหน้าที่พิเศษเอฟบีไอคอยติดตาม