Науковці - астронавти повертаються на Землю після успішної експедиції на Марс. Проте з різними пробами на корабель проникає щось жахливе, що загрожує життю землян. Один з учасників польоту перетворюється на неземне творіння і жадає наплодити собі подібних. Йому необхідно зустрітися з іншою особиною, яку вивчають у лабораторії. Цього не повинно статися...