Třetí nepřítel je jiný šálek kávy. Naruto má co dělat, aby ochránil princeznu, a k tomu se musí sám bránit. Během boje vychází najevo pozadí smrti Harunina otce, bývalého pána Nano země. Narutova vůle se nevzdat rozhoduje bitvu. Nyní je na nové paní, aby obnovila prosperitu své země do původního stavu.