Il capo della "Protezione" del crimine organizzato Duke Slate decide che è ora di acquisire le attività orientali in città e usa la banda di Low Sing per gestire la sua morsa. Low Sing, un professionista di arti marziali, istruisce la sua banda usando le movenze di una mantide religiosa, paragonandone le intricate mosse alla corretta applicazione del Kung-Fu. Dopo un rapimento, architettato da Low Sing, si instaura una sfida marziale tra lui e Kato.