Sanji è ospite presso il castello del Germa 66, un regno senza nazione costituito da numerose navi collegate tra loro, e sua sorella Reiju gli illustra i privilegi di essere un reale. Poco dopo sopraggiunge Judge, loro padre e comandante del Germa che conquistò il Mare Settentrionale con la forza uccidendo i quattro re che vi regnavano, e sfida a duello Sanji poiché questi ha malmenato suo fratello Yonji. Sanji con stupore di tutti però tiene testa al padre nello scontro sia fisico che di pensiero, mentre ricorda di come da bambino veniva fatto oggetto di bullismo dai tre fratelli con l'indifferenza del padre.