Henry opúšťa Storybrook, aby našiel svoj vlastný príbeh. O niekoľko rokov neskôr v inej ríši, stretne ustarostenú Popolušku, ktorá navždy zmení priebeh jeho pátrania. Keď sa objaví hrozba v podobe Popoluškinej zlej macochy, Lady Tremaine, Henry zistí, že nasledovať jeho srdce, ho núti robiť ťažké rozhodnutia. O niekoľko neskôr v Seattli, nájde mladá Lucy zlomeného Henryho a je odhodlaná mu pripomenúť jeho pravé ja, aby mohla byť zlomená kliatba, ktorá postihla rozprávkové postavy v Hyperion Heights.