Baloo drömmer om att bli en erkänd och hyllad upptäcktsresande. Han ger sig av på egen hand för att söka efter den legendomspunna staden Panda-La, och lyckas mot alla odds hitta den. Det tydligtvis fredliga pandafolket i Panda-La tar emot Baloo med öppna armar och reparerar hans flygplan så att han kan återvända hem. Väl hemma i Kap Suzette visar det sig att pandorna – som nu går till anfall – inte var så fredliga som det först verkade...