鸣人因为自作主张将大蛇丸之子巳月带入村子而受到木叶长老的指责,同时他也获知博人和佐良娜私自出村。萌黄于是带领鹿太、小蝶和井野新前往追赶博人和佐良娜,希望尽早将他们带回来。博人在佐良娜的掩护下成功潜入大蛇丸的住所,却意外见到其他和巳月一样的试验体。大蛇丸通过博人带去的小蛇,发觉巳月已经进入第二阶段,让博人意识到自己从未真正了解巳月。在外的佐良娜遭受大和等多名监视研究所的上忍追赶,即将被抓之际巧被香磷救出。最终,大蛇丸将蛇自身会产生的思念告诉博人和佐良娜,并说明龙地洞之主白蛇仙人可以帮他们从小蛇中了解到更多信息。博人及佐良娜随后便前往追寻,但路途中却遇到萌黄班的阻拦。